Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c’est tout un pan de son passé qui s’écroule. On l’appelait Toto a l’époque. Il partageait son temps libre entre l’office ou il était enfant de chœur et la salle de cinéma paroissiale, en particulier la cabine de projection où régnait Alfredo.

Onoff est un célèbre écrivain qui n'a rien publié depuis plusieurs années, et vit désormais en reclus. Un soir de tempête il est récupéré par la police, sans papiers d'identité, à bout de souffle, sans aucun souvenir des événements récents; l'inspecteur est suspicieux. Durant un rude interrogatoire, dans un commissariat isolé, l'officier essaye de relier la présence de l'écrivain sur les lieux avec un mystérieux meurtre.

Salvatore Cangemi, dit Toto, est le chef d'un réseau de prostituées. Il est contacté par Roger Daverty, dit le Capitaine, pour faire écouler de la drogue par l'intermédiaire de ses filles. Comme il refuse, Daverty lui déclare la guerre. Plusieurs prostituées sont malmenées. Toto riposte et demande l'arbitrage d'un mafioso, Billy Baron, récemment rentré des USA. Baron élimine les deux rivaux et reprend la ville en main.

Mac Ramsey et Li Ann Tsei ont été élevés ensemble aux côtés d'un parrain du crime organisé. Mais un jour, ils décident de quitter le milieu. Leur tentative ayant échoué, Li Ann est arrêté, et Mac laissé pour mort... Pourtant bel et bien vivant, Mac atterrit dans une obscure agence gouvernementale qui lutte contre la mafia. Il y retrouve Li Ann, devenue l'amante de son co-équipier Victor, un ex-flic. Chacun devra oublier ses rancoeurs quand la Directrice de l'agence les oblige à former un trio de choc...

"Last Chance U" se pose dans les quartiers est de Los Angeles où un coach de basket aux convictions fortes aide de jeunes athlètes à réaliser leur potentiel.