Le corps de Mali Pryce est repêché dans une rivière au nord du pays de Galles. La capitaine Cadi John et son équipier Owen Vaughan, chargés de l’enquête, découvrent que la jeune victime, disparue depuis plusieurs années, a été séquestrée. Les enquêteurs se penchent sur d’autres cas de disparitions non résolus…

En 1994, un nourrisson d’un petit village gallois disparaît sans laisser de traces. 23 ans plus tard, la mère de la violoncelliste Matilda Gray se suicide. Parmi ses affaires, Matilda découvre des éléments fascinants, liant sa mère à la disparition de la petite fille tant d’années auparavant. Elle se lance alors dans un voyage au pays de Galles, en quête de ses origines. Là-bas, la jeune femme découvre une communauté reculée aux secrets bien gardés, dont un qui se révèle à la fois bizarre, terrifiant et dangereux: des forces du mal venues d’un autre monde se réunissent. Toutes ces années, elles avaient attendu le retour de Matilda.