George Smiley (Gary Oldman), récemment pensionné du MI6, fait de son mieux pour mener sa vie en dehors des services secrets. Lorsqu’un agent disgracié refait surface avec des informations concernant une taupe au sein du service, Smiley revient. Chargé de découvrir lequel de ses anciens collègues l’a trahi ainsi que son pays, Smiley concentre ses recherches sur quatre suspects tous expérimentés et talentueux. Mais les histoires du passé, les rivalités et amitiés lui rendent la tâche difficile.

Richard Cypher est un jeune guide forestier rattrapé par son destin, qui va devoir quitter les terres de l'ouest pour devenir un héros attendu par le peuple depuis un siècle. La quête du jeune homme sera de restaurer à nouveau la paix dans le monde du milieu, et mettre fin à la domination suprême du tyran Darken Rahl. Cet élu malgré lui bénéficiera du soutien improbable d'un des plus grands sorciers ayant existé à ce jour, et d'une femme aux étranges pouvoirs.