Un ancien trafiquant de drogue tente de refaire sa vie et d'améliorer sa relation avec son frère qui sort de prison.
Jean Cléry a tout pour être heureux, il a pour compagne la belle Lili et exerce sa profession de chanteur dans la boîte de Nuit de Paul Latour. Malheureusement ce dernier est dans la ligne de mire de la police qui le soupçonne d'être mêlé à certaines affaires louches. Paul décide de quitter la ville et confie la garde de sa fille Brigitte à Jean. Mais Brigitte qui a été élevé dans un pensionnat de luxe n'est pas le prototype de la petite écolière sage, elle est séduisante et déclenche d'énormes catastrophes sur son passage. Lili regarde ce baby sitting d'un très mauvais oeil, Jean saura-t-il résister au charme de Brigitte ...
Shi Hong est un brillant professeur de mathématiques, éternel célibataire mais il aime la compagnie active de sa voisine, la divorcée Chen Jing, et sa jeune fille, qu'il écoute à travers les murs de son appartement. Lorsque Fu Jian, l'ex-mari violent de Chen Jing, se rend à son appartement en pleine nuit pour lui extorquer de l'argent et les menace, elle ainsi que sa fille, la situation tourne au vinaigre et Fu Jian est tué. Shi Hong propose d'aider Chen Jing et sa fille à couvrir le crime, mais lorsque son ancien camarade de classe et consultant en police, Tang Chuan, participe à l'enquête sur le meurtre, Shi Hong doit trahir la confiance de son ami et s'impliquer dans le jeu du chat et de la souris révèlant ainsi la profondeur de ses sentiments pour Chen Jing et sa fille.
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