Résolue à réussir sur le plan professionnel sans se compromettre, Lucy se lance dans un jeu impitoyable de surenchère contre Joshua. Leur rivalité est toutefois compliquée par son attirance croissante pour lui.

Un dealer de stupéfiants navigue dans New York pour effectuer ses livraisons pour le moins spéciales auprès de clients tous plus névrosés et atypiques les uns que les autres.