L’histoire se déroule durant la période tumultueuse des trois royaumes. Afin d’unifier le pays, le général Cao Cao, le véritable détenteur du pouvoir derrière l’Empereur, veut enrôler le plus fort des guerriers : Guan Yu. Cependant, Guan Yu est un loyal ami de son ennemi juré : Liu Bei. Afin de forcer Guan Yu à le rejoindre, Cao Cao enlèvera se femme Qi Lan.

Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et père de famille "coincé", découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit au sixième étage de son immeuble bourgeois. Maria, la jeune femme qui travaille sous son toit, lui fait découvrir un univers exubérant et folklorique à l’opposé des manières et de l’austérité de son milieu. Touché par ces femmes pleines de vie, il se laisse aller et goûte avec émotion aux plaisirs simples pour la première fois. Mais peut-on vraiment changer de vie à 45 ans ?

Dans l'Égypte antique à Thèbes en 1332 avant J.-C., la mort de son père Akhénaton marque le début du court règne de Toutânkhamon, propulsé pharaon à l'âge de 9 ans. Du mariage avec sa sœur Ânkhésenamon aux complots politiques en passant par la guerre contre le royaume du Mitanni, la vie du nouveau pharaon est romancée dans la plus puissante nation de cette époque. Depuis son plus jeune âge, son père et Aÿ ne cessent de lui répéter qu'il ne peut faire confiance à personne, même au sein de son propre palais ou de sa famille. Son père, lui-même, a été empoisonné par son plus fidèle serviteur.

Dernier représentant des Seigneurs du temps et âgé de plus de 900 ans, Le Docteur parcourt l'espace et le temps dans son TARDIS. Amoureux de la race humaine, il se fait régulièrement accompagner par une femme ou un homme. Partagé entre folie et génie, insouciant mais conscient de ses responsabilités, il défendra l'humanité quel que soit le prix à payer.