Joey Drayton, une jeune femme de 23 ans vient à San Francisco présenter son futur époux, le docteur John Prentice, à ses parents. Sous-directeur de l'Organisation mondiale de la santé, brillant médecin et professeur de médecine de 37 ans, John Prentice est en deuil depuis huit ans d'une première épouse et d'un fils décédés dans un accident. John craint pourtant la réaction des parents de Joey, car il est noir et elle blanche, différence particulièrement problématique à l'époque où, explique le père de Joey, une telle union «serait illégale dans plusieurs états». Les parents de Joey ont des convictions libérales très affirmées et ont élevé leur fille dans le refus du racisme. Cependant, lorsque John leur fait savoir qu'il renoncera au mariage s'il n'obtient pas leur consentement sans réserve, Matt et Christina Drayton se retrouvent face à leurs contradictions. Leur fille projette de se marier avec John à Genève deux semaines plus tard...

Après la mort de sa femme, qu’il n’a pu sauver d’un accident de voiture, le Dr David Banner étudie le potentiel physique humain avec son assistante le Dr Elaina Marks. Découvrant l’influence déterminante des rayons gamma sur la force musculaire, il décide d’exposer son propre corps aux rayons. Cependant l’expérience tourne mal car la dose d’irradiation est trop forte : si David s’énerve ou panique, il se transforme en monstre vert et violent. David et Elaina font des tests pour le guérir mais les exploits de Hulk ont suscité la curiosité du journaliste Jack McGee. En espionnant les expériences de Banner, McGee renverse un produit explosif dans le laboratoire et celui-ci explose. Le journaliste aperçoit Hulk tenant Elaina dans ses bras. Cette dernière succombe à ses blessures. McGee, persuadé que c’est Hulk qui provoqué l’explosion, écrit un article : « L’Incroyable Hulk tue 2 personnes ». David se fait passer pour mort et prend la route pour chercher un remède.

Déterminés à décrypter de vieux secrets de famille, les incroyables orphelins Baudelaire vont devoir affronter le maléfique comte Olaf et bien d'autres épreuves.