L'inspecteur Harry Callahan ne sait plus où donner de la tête. Il lutte à la fois contre des gangsters et des terroristes et doit subir des chefs butés et parfois compromis. De multiples affaires s'entrecroisent dont il se sort avec brio, laissant quelques cadavres sur son chemin.

Une partie de campagne pour cinq jeunes personnes tourne mal quand ils rencontrent un psychopathe aux pouvoirs télékinétiques.

Bryan et David sont un couple homosexuel souhaitant fonder une famille. Ils font appel à Goldie, une jeune mère-adolescente sur le point de divorcer pour porter leur enfant mais devront faire face à Nana, la grand-mère radicale de Goldie, mais surtout à l'homophobie qui sévit dans l'Ohio.

Un groupe de rock controversé ayant des liens avec l'occulte et les maestros qui travaillent avec eux essaient de garder ensemble leur famille de la côte ouest au milieu du chaos de l'industrie alors qu'un secret obsédant du chanteur et d'une jeune groupie arrive à sa porte. Leur chemin s'entremêle avec un enfant recrue de la côte est qui les idolâtre et essaie de se frayer un chemin dans le monde de la musique en tant que perdant ultime.