Les invités d'un tranquille cottage content chacun une histoire extraordinaire qu'ils ont vécue. Le premier récit est celui d'un coureur automobile qui échappe de peu à la mort. La deuxième histoire est celle d'une jeune fille rencontrant le fantôme d'un petit garçon assassiné dans un manoir. Et le troisième récit raconte comment un homme pourtant pondéré est conduit à la folie meurtrière.

John Steed, un agent des services secrets britanniques, flanqué d'accortes acolytes nommées Cathy Gale, Emma Peel ou Tara King, combat le crime et résout des mystères souvent mâtinés d'énigmes surnaturelles. Sans se départir de son flegme et ponctuant ses actions de citations tirées de Shakespeare ou Wilde, il affronte des criminels plus flamboyants et mégalomaniaques les uns que les autres...