Un adolescent issu d'une famille pauvre tente d'échapper à un trafiquant d'êtres humains et de rester fidèle à ses valeurs morales alors qu'il lutte pour survivre.

Dans une favela de São Paulo, trois ados poursuivent leurs rêves tout en préservant une amitié fidèle au cœur d'un univers où s'entremêlent musique, drogue et religion.